Pe lângă succesul emisiunii de obligațiuni, grupul financiar a raportat și rezultatele pentru anul 2025, consolidându-și poziția cu un număr record de clienți și venituri operaționale în creștere.
Succes pe piața de capital
Noua emisiune de obligațiuni a atras un interes masiv din partea pieței. Deși banca viza un anumit plafon, investitorii au subscris oferte totale ce au depășit 3,8 miliarde de euro.
Obligațiunile au o maturitate de 6 ani, cu scadența în luna mai 2032. Datorită suprasubscrierii, costul împrumutului a fost redus de la cotația inițială de midswap (MS) + 225-230 puncte de bază, la MS + 195 puncte de bază.
În prezent, rata MS pentru titlurile pe 6 ani în euro se situează la 2,89%.
Tranzacția a fost gestionată de un consorțiu puternic, format din BT Capital, Goldman Sachs, JPMorgan, Morgan Stanley și Nomura.
Această operațiune vine la scurt timp după o altă ieșire pe piețele externe; la finalul lunii…
